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Q3展望低於預期 聯昌證降評華碩
華碩第三季營運展望低於外資圈預期，除了港商聯昌證券調降投資評等外，也牽動4家外資券商調降目標價，由於下半年需以Zenfone作為成長來源，但獲利貢獻有限，接下來就只能靠6.5％的現金收益率提供股價有效支撐。聯昌證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師王萬里認為，短期內光靠高現金收益率題材是無法吸引買盤進駐意願的，需等到年底推出搭載英特爾最新14奈米Core M CPU的新款二合一NB時再來檢視。華碩法說會結束後，昨天共吸引聯昌證券調降投資評等、凱基投顧調升投資評等、4家外資券商調降目標價、2家調升，股價則是小漲1元收296.5元。摩根大通證券科技產業分析師哈戈谷（Gokul Hariharan）表示，華碩NB、MB/DT、智慧型手機、平板電腦等四大產品線第三季出貨成長率預估值均低於預期，尤其是NB與行動裝置等產品，因為原先預估NB將出貨成長15％、智慧型手機則可出貨300萬支，但華碩法說會卻僅分別預估為11％與260萬支，因此，第三季營收很可能會低於外資圈預估的平均值約6％至7％，營益率預估也僅有4.4％至4.5％的水準。美銀美林證券台灣區研究部主管鄭勝榮認為，PC業務才是華碩獲利主力，但今年以來華碩表現始終不如競爭對手的原因，就在於缺乏企業用產品，且太將營運重心擺在平板電腦與智慧型手機，但偏偏智慧型手機產業競爭如此激烈且能見度不高，因此，仍維持「表現劣於大盤」投資評等與249元目標價。歐系外資券商分析師表示，華碩為了未來跨平台做準備，透過低價策略擴大智慧型手機市佔率是不得不的作法，由於第二季包括請蕭敬騰等藝人代言在內的行銷費用支出只是一次性費用，第三季行銷管道將轉至網路，即便沒有匯兌收益挹注，光是靠第三季季節性效應，仍可持續推升獲利向上攀升。歐系外資券商分析師指出，或許第三季NB族群因整體產業基本面已經觸底、個別股有表現空間，但以華碩目前本益比僅11倍多、明年現金收益率仍有6.5％水準等條件來看，下檔仍有撐，對國際機構投資人而言，將是「食之無味、棄之可惜」的可布局標的。
新聞來源http://www.chinatimes.com/newspapers/20140814000184-260206
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